核心优势
Core Advantage

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持牌资源
Licensed Resources

对接在中国内地、香港、澳门、新加坡及美国持牌的金融机构资源,涵盖保险经纪行、资产管理公司、家族办公室等。实现无缝获取一手资源与服务,有效消除信息壁垒。

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团队优势
Team Advantage

可提供丰富的跨领域多地销售支持经验,深谙各领域市场规则。依托多地布局实现资源协同,显著降低客户跨区域协作成本。丰富的案例库支持客户精准制定策略,提升交付效能。

赋能体系
Empowerment System

多对一咨询对接服务,依托多年实战经验持续优化升级的资料包、销售工具及系统支持,结合专业合规的陪访模式,一站式服务流程为客户高效赋能。

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交流平台
Communication Platform

提供线上/线下交流平平台,通过线上交流及线下不定期举办的研讨活动,可参与汇集思想、交流经验之所,共享经验智慧,实现相互启迪。

服务体系
Service System

个人与家庭全球规划
Personal Advisory

  • 全球资产配置
    Global Asset Allocation
  • 教育规划
    Educational Planning
  • 身份规划
    Immigration Planning
  • 财税筹划
    Tax and Financial Planning
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企业全球化咨询服务
Corporate Advisory

  • 法律咨询
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    Tax and Financial Consulting
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